バックオフィス
日報・見積・書類作成の整理
想定する課題
入力方法が人によって異なり、確認や転記に時間がかかる。
支援設計の例
- 入力項目と承認手順を整理
- 文章の下書き・要約をAIで補助
- 原本と確定データを分けて保存
確認する指標
作成時間、差し戻し件数、未入力件数を導入前後で確認
ホームに戻る活用例ではなく、
USE CASE DESIGN
活用例ではなく、
判断方法まで示す。
以下は導入社の成果実績ではなく、業務改善を検討するときの設計例です。対象範囲・責任分界・確認指標を決めてから試作します。
表記方針：確認できない削減率・精度・売上効果は掲載しません。効果は、導入前後に合意した指標で確認します。
営業・顧客対応
問い合わせと対応履歴の一元化
想定する課題
メール・LINE・紙に情報が分散し、返信やフォローが担当者頼みになる。
支援設計の例
- 問い合わせ項目と担当ルールを統一
- 返信案はAI、人が事実を確認
- 次回対応日と履歴を一か所で管理
確認する指標
初回対応までの時間、未対応件数、履歴の記録率を確認
在庫・現場管理
在庫・作業状況の見える化
想定する課題
現場と事務所で情報がずれ、確認の電話や二重入力が発生する。
支援設計の例
- 管理項目と更新担当を決定
- スマートフォンで入力できる画面
- 一覧・絞り込み・更新履歴を用意
確認する指標
確認連絡の回数、転記回数、更新漏れを確認
AI活用
社内文章・問い合わせ回答の補助
想定する課題
毎回似た文章を作る一方、AIの誤回答や情報漏えいが不安。
支援設計の例
- 入力禁止情報と利用範囲を決定
- 参照情報と回答形式を固定
- 送信・公開前の確認者を設定
確認する指標
下書き作成時間、修正内容、利用停止が必要な回答を記録
RESPONSIBILITY DESIGN
AIに任せる範囲を、先に決めます。
自動化する
分類、転記、要約、定型文の下書きなど、条件を明確にできる作業。
人が確認する
価格、納期、契約、顧客への最終回答など、責任ある判断が必要な作業。
対象外にする
税務・法務・医療等の専門判断や、根拠を確認できない効果保証。
自社の業務に当てはめて整理する
診断は無料です。結果は提案の入口であり、費用や効果を保証するものではありません。